주식이야기 [템퍼스 AI] 종목 분석 (헬스케어 AI 관련주)

주식이야기 [템퍼스 AI] 종목 분석 (헬스케어 AI 관련주)

 

 

인트로

 

헬스 케어 관련주로 주목받는 AI  회사가 있습니다.

 

TEMPUS AI INC. 되겠습니다.

 

템퍼스AI, 한국 투자자들 집중 매수…엔비디아보다 높은 순매수액 기록 - 박혜진 기자 - 톱스타뉴스 - 경제/핫토픽

템퍼스AI, 한국 투자자들 집중 매수…엔비디아보다 높은 순매수액 기록

 

한국사람들 얼마나 눈치가 빠르고 스마트한지

알 수 있는 기사 스크랩했습니다.

 

이미 일정 구간의 매수액은 엔비디아를

넘겼다는 기사가 있으며

많은 월스트리트 애널리스트들 또한

주목하고 있는 만큼 

조정을 받고 있는 지금, 

투자의 기회가 있을지

공부해 보도록 합시다.

 

기업 개요

 

 

템퍼스 AI는 나스닥 상장사입니다.

티커는 TEM입니다.

 

시가총액은 2025년 3월 6일 기준으로

13조 2,461억 원 정도입니다.

 

상장일은 2024년 6월 14일로 상장된 지

얼마 되지 않았습니다.

 

템퍼스 홈페이지입니다.

 

Tempus | AI-enabled precision medicine

Tempus | AI-enabled precision medicine

 

AI 회사인 만큼 오픈 AI의 Chat  GPT처럼

홈페이지를 갖춰놓은 것을 알 수 있었습니다.

 

한글로 질문하여도 대답을 해줍니다.

 

 

주력상품에 대해 질문하였더니 다음과 같이 대답하는군요.

요즘은 홈페이지도 방문자의 편의를 봐주는 시대입니다.

 

Tempus는 정밀 의학을 발전시키기 위해 고안된 다양한 제품과 솔루션을 제공합니다. 

 

다음은 주요 제품 중 일부입니다.
1. Tempus xT & xR: 고형 종양 및 혈액 악성 종양에 대한 포괄적인 DNA 및 RNA 염기서열 분석 서비스로, 환자의 게놈 프로파일에 대한 자세한 보기를 제공하여 치료 결정을 알립니다. 
2. Tempus xT Heme: 혈액 악성 종양에 대한 DNA 및 RNA에 대한 포괄적인 평가로, 검증된 융합 검출, 예후 및 진단 고려 사항, 치료 매칭을 제공합니다. 
3. Tempus xG/xG+: 유전성 암 위험과 관련된 다양한 유형의 생식세포 변화를 감지하는 유전성 암 생식세포 검사. 
4. Tempus IPS: 전이성 고형 종양에서 면역 관문 억제제 치료를 위한 실제 전체 생존 결과에 대한 예후 통찰력을 제공하는 AI 개발 알고리즘입니다. 
5. Tempus IO: 항체-약물 접합체, TCR 요법 및 면역 관문 억제제를 포함하여 IO 요법을 발전시키는 생명 과학 파트너를 위해 실행 가능한 서비스를 제공하는 포괄적인 면역 요법 플랫폼입니다. 

 

혈액 (악성) 종양에 관한 AI 분석 서비스를 제공하고 있습니다.

 

템퍼스의 셀프 자기소개는 이쯤 하고 재무를 알아보겠습니다.

 

 

2024년 하반기부터 붉어진 인공지능 기업들 중

진짜를 가리는 와중에 이러한 부채비율은

부정적인 요소입니다. (부채비율 770%)

 

수익성 지표

 

매출과 순이익은 적자기업이며 

매출이 늘고 있지만 적자의 폭이

2024년에 들어 커졌습니다.

 

이러한 영향으로 주가가 하락된 것에도

한몫하였으리라 생각합니다.

 

성장성 

 

지난 5년간의 영업이익은 매년 적자를

기록하여 왔으며 매출과 마찬가지로

-7억 달러에 달하는 적자가 2024년에 발생하였습니다.

 

안정성

 

안정성 측면에서 자본이 적자인 상태를

벗어난 2024년이었습니다.

자본이 음수일 때 부채비율은 

계산되지 않습니다.

 

자본이 5천만 달러이며

분모가 상대적으로 

작아진 상태이므로

부채비율이 700%가 넘게

나오고 있습니다.

 

일반적으로 부채비율이 너무 높으면

위험하다고 생각할 수 있으나

이 것 자체만으로는 분모가 작기 때문에

그러려니 하고 재무상태표를 보고 마저 

생각해 보도록 합시다.

 

재무상태표- 손익계산서

 

매출액은 지난 2023년 5억 달러에서 2024년 7억 달러로

대폭 상승하였습니다.

그러나 매출원가와 매출총이익 중 총 영업비용이 그 이상으로

상승하여 대규모 적자가 되었습니다.

 

재무제표 - 재무상태표

 

2024년 자산 중 부채가 차지하는 비율이 

2024년 8억 7천만 달러를 기록하였습니다.

 

결손금은-21억 달러입니다.

 

주식발행을 통하여 이러한 결손금이라는

손실을 메우고 있으며 현금흐름표 중

재무활동 현금흐름에서 세부적인 흐름을 파악할 수 있습니다.

 

 

주식발행이 2024년 5억 8천만 달러로 

기입되어 있습니다. 

 

 

이러한 부정적 요소에도 불구하고

예상 매출의 가이던스는 꽤나 낙관적인 상태입니다.

 

12억 달러로 전년도의 두 배입니다.

 

2024년 6억 달러를 예상하고

근사치로 실제 매출이 보고된 만큼

거짓말을 일삼는 기업은 아닌 것으로 보고 있습니다.

 

 

당사의 어닝은 근사치로 나오며 근사치보다 

약간 앞선 실제 발표치로 인해 신뢰가 쌓이며 상승을 해왔습니다.

 

이번에는 시장 전반적으로 AI에 대해

회의적인 입장에다가 어닝 쇼크를

기록하고 있어 주가는 지속적인 하락을 하고 있습니다.

 

애널리스트들이 목표 주가

 

 

최근 프라이스 타깃의 변화입니다.

목표주가는 상승하였으나 매매 의견은 

 Buy에서 Neutral에 가까워졌습니다.

 

의견과 상반된 높은 목표 주가 설정은

단기적으로 최근 주가가 많이 올랐기 때문에

추가 상승 여력에 제한이 있는 경우입니다.

 

또 실적 개선에 대한 것과 별개로 거시경제 환경 혹은

업종 경쟁 심화 등 리스크가 증가한 경우가 있습니다.

 

템퍼스 AI는 둘 다 해당이 되겠군요

 

캐시우드의 ARKK  ETF에서  9번째로 큰 종목 템퍼스 AI

 

애널리스트, 캐시 우드(Cathie Wood)가 선택한 AI 주식이 급등할 것이라고 말하다

Analyst says AI stock picked by Cathie Wood will surge

 

캐시우드에서는 ARKK에서 포트폴리오의 4.36%를 차지하고 있습니다.

 

"그녀의 방주 펀드는 11월에 774,000주를 매입했고,

12월에 190만 주, 1월에 618,000주, 2월에 527,000주를 매입했다."

 

주식 고수 낸시 펠로시 전 의장(현 하원의원) 또한 템퍼스 AI를 보유하고 

있는 것으로 알려져 있습니다.

 

주식 하락의 원인은 내부자 매도가 한몫

 

 

 TEM Insider Buying and Selling by Quater  현황입니다.

2025년 3월 현재까지 매도된 내부자 거래는

9명에 2억 8천6백만 달러에 이릅니다.

 

물론 매도의 일부는 보고된 Sale입니다.

 

기관은 매수 중

 

 

 

TEM을 기관에서 적극적으로

매수하였습니다. 

지난 12개월 간 24%의 지분을

차지하고 있는 114개의 기관에서 매수를 진행하였으며 규모는$1.49B 정도입니다. (원화 2조 1천500억 원 규모)

 

공매도 현황은?

 

템퍼스의 공매도 현황입니다.

 

공매도 커버일 수는 1.5일이며 만만치 않은 거래량에공매도 비율은 22.9%에 이릅니다.

 

공매도 세력이 시장에서상당한 비중을 차지하고 있습니다.

 

숏스퀴즈를 기대하는 것은 현재로서는제한적일 수 있습니다만,단기간에 거래량을 동반하며 시장이 개선된다면 매수신호가 될 수 있습니다.

 

 

일봉 차트와 스토캐스틱 보조지표를 활용하여단기적인 바닥을 검토해 보자면,기술적으로 이미 과매도에 가까운흐름을 나타내고 있습니다.

 

그러나 숏 인터레스팅에서 볼 수 있듯이높은 변동성을 유발하는 단계이며많은 투자자들이 주가 하락에 배팅하고 있는 관계임을 감안하여 당장의 매수는신중하게 생각해야겠습니다.

 

그러나 주가 43달러는 기술적으로 반등이 예상되는 주가이며 의미가 작지 않습니다.

 

43~45달러 부근에서 거래량을 동반하여 상승을 하는지 관전할 가치가 있겠습니다.

 

반대로 기관이 매도하며 거래량이 감소한다면부정적인 사인이므로 주의해야 합니다.

 

손이 미끄러져서 신규진입을 해버렸다?

 

운이 좋아 주가가 상승한다면 되도록 67달러에서 욕심을 절제하고 일부 수익실현을통해 심리를 다스리는 것을 권장드립니다.

 

 

애널리스트의 의견은?

 

12명의 애널리스트 중 6명이 Buy 6명이 홀드를 주장합니다.

 

기술적으로 검토한 바와 같이 주가 44달러를 

최저 목표가로 보고 있습니다. (뿌듯+1)

 

단기적으로 60달러를 평균 목표가로 보고 있는 것을 감안해야겠습니다.

 

최고 목표 주가는 74달러입니다.

 

결론

 

현재의 비용 지출은 부정적이나

AI에 대한 기대감과 매출의 성장성에 높은 점수.

 

애널리스트 의견은 대체로 긍정적.

내부자 매도는 대체로 부정적 사인입니다.

기관의 매수 현황은 매우 긍정적 현황입니다.

캐시우드 및 낸시 하원의원의 매수는 긍정적인 요소입니다.

차트의 주요 이동 이평선을 지키지 못한 것은 부정적이지만

추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상합니다.

 

거래량을 동반하여 상승 시 숏 스퀴즈 발생 가능 성이 존재합니다.

거래량이 감소, 기관매도, 내부자매도가 지속적으로

발생한다면 하락의 추세는 더 길어질 것으로 예상되며

단기적으로 주가 43달러에서 반등하는지를 지켜봐야겠습니다.

 

템퍼스 AI는 적자기업입니다.

따라서 포트의 1~2% 많게는 5% 정도를 MAX로 

구성해야 함이 옳습니다.

매수 시에도 원칙적으로는 최소 3 분할, 많게는 10분할로

나눠서 매수하며 매도 또한 비슷하게 배분하여 

매매에 참여하는 것이 좋습니다.

 

언제나 저의 의견을 틀리기 마련이니 참고만 하시기 바랍니다.

본 포스팅은 특정 주식을 매매하도록 추천하지 않습니다.

 

감사합니다.